Estrategias de inversión de Oficinas Familiares requieren de mayor profesionalización: Rodrigo Besoy

Rodrigo Besoy Sánchez establece que, en un escenario donde la situación de los mercados es altamente cambiante, las Oficinas Familiares apuntan a recurrir en mayor medida a asesores experimentados, lo cual se debe en parte a la persistencia de una coyuntura de tipos de interés bajos.

Además, el experto establece que, tomando como referencia el informe elaborado por Goldman Sachs y titulado “Widening the Future”, entre las Oficinas Familiares se distingue una orientación hacia las estrategias de inversión con mayor peso en la renta variable, luego de que otros productos más conservadores no tienen la rentabilidad deseada.

“Son muchos los datos que tenemos para hacer análisis, por ejemplo el informe Familiy Offices Managers Meeting de Deloitte, el cual estipula que el 72% de las Oficinas Familiares dispone del asesoramiento de profesionales financieros, quienes les aconsejan sobre activos, mercado inmobiliario y estrategias alternativas”. 

Configuración de los portafolios de inversión

Asimismo, Besoy Sánchez retoma elementos como las inversiones alternativas y activos inmobiliarios, que acompañando a la renta variable tendrán mayor relevancia en los portafolios de inversión de las Oficinas Familiares, esto debido a la pérdida progresiva de protagonismo que tienen la renta fija, liquidez y las materias primas.

“En la ecuación de las inversiones del futuro para las Oficinas Familiares juega un papel muy importante la profesionalización o, dicho en otras palabras, la recurrencia hacia profesionales, lo cual tendrá como eje de acción una gestión activa y flexible”. 

Y en dicho tenor, Rodrigo Besoy explica que, de acuerdo al reporte de Goldman Sachs, al que hacia referencia,  la participación y asesoramiento de los profesionales será determinante para la focalización de oportunidades de mercado.

“Sobre todo ante el contexto a corto plazo en el que se encuentran los activos más conservadores, así como la fluctuación de la inflación y la potencial actitud reactiva de los bancos centrales, que apuestan por mantener tasas de interés bajas”. 

Búsqueda de instrumentos para preservar el patrimonio

El experto habla también sobre el patrimonio, el cual califica como en riesgo, por lo que resulta trascendental encontrar rentabilidad en el mercado, aun cuando eso implique la puesta en marcha de estrategias más flexibles, a las cuales no están tan acostumbradas las Oficinas Familiares.

“No obstante, a través del asesoramiento de profesionales pueden llevarse a cabo, incluso llevando implícitos movimientos financieros agresivos y los riesgos que conllevan”. 

Finalmente, a pesar de que las criptomonedas ganan mayor terreno en el campo de las inversiones a nivel global, para las Oficinas Familiares no representan una opción primaria; ya que, estas han expresado hasta en un 72% decantarse por la renta variable.